[ad_1]
Emily Carr, Robert Lee, Luis Torres
El sector de alta tecnología de Texas se ha convertido en un actor importante en la economía del estado y de Estados Unidos. Se espera que el sector se expanda significativamente en los próximos años debido a la nueva demanda de empresas que se mudan desde otros centros tecnológicos como Silicon Valley, la inversión federal en la fabricación de semiconductores y las tecnologías de inteligencia artificial emergentes en rápida expansión de Masu.
La alta tecnología representa aproximadamente el 5% del producto interno bruto de Texas y más del 9% del empleo, los cuales son porcentajes grandes en comparación con los Estados Unidos. El sector también contribuye desproporcionadamente a la innovación y el desarrollo tecnológico, que es esencial para aumentar la productividad.
El seguimiento de estas actividades y del sector de alta tecnología en su conjunto es importante no sólo por su impacto, sino también porque el sector se caracteriza por una fuerte actividad inversora, un rápido crecimiento y altos salarios. Texas está bien posicionada para beneficiarse de estos beneficios a medida que experimenta una continua reubicación de empresas, además de nuevas inversiones en capacidad de fabricación de alta tecnología.
El empleo en la industria tecnológica aumenta o disminuye debido a la pandemia
Las empresas de alta tecnología son empresas que brindan fabricación y servicios relacionados con computadoras, equipos electrónicos, software, datos e investigación y desarrollo científicos. Estas empresas tienen una alta concentración de trabajadores en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidos colectivamente como ocupaciones STEM.
El crecimiento del empleo en alta tecnología en general ha superado el crecimiento económico general en Estados Unidos y Texas. En Texas, el sector de alta tecnología ha promediado un crecimiento del empleo anual del 4,7% durante la última década, más del doble de la tasa de crecimiento del empleo del 2,1% del estado, según datos de nóminas de la Oficina de Estadísticas Laborales.
A raíz de la pandemia, el sector experimentó un auge de contratación a medida que las empresas de tecnología se expandieron rápidamente para satisfacer la creciente demanda de productos y servicios tecnológicos por parte de hogares y empresas (Figura 1).
El auge del trabajo remoto ha eliminado los límites geográficos para muchos puestos de trabajo, lo que ha permitido a las empresas de tecnología ampliar más rápidamente su fuerza laboral en todo el país.
Sin embargo, muchas empresas de alta tecnología contrataron en exceso. Al mismo tiempo, las presiones inflacionarias sobre los costos generales, el aumento de los salarios y el aumento de las tasas de interés ejercen presión sobre los márgenes de ganancia. Los despidos continuaron en toda la industria.
Texas se salvó de los mayores despidos tecnológicos que se produjeron en California en 2023, en parte debido a la reasignación de la actividad tecnológica de Silicon Valley a otras partes del país. En California, se produjeron pérdidas netas de empleos en casi todas las industrias de alta tecnología hasta el tercer trimestre de 2022, mientras que los recortes en el sector tecnológico de Texas fueron menos extensos. Las ganancias de empleo en la fabricación de computadoras y los servicios de consultoría tecnológica de Texas compensaron algunas de las pérdidas experimentadas por otras industrias tecnológicas.
Los anuncios de despidos en empresas de tecnología de Texas aumentan en la primera mitad de 2023, presagiando despidos en el tercer trimestre (Figura 2). Estos anuncios suelen hacerse dos o tres meses antes de la separación real. Los anuncios disminuyeron en la segunda mitad de 2023 y se moderaron en 2024, lo que sugiere que el tamaño del mercado laboral tecnológico local se está estabilizando.
La industria tecnológica de Texas mira hacia el camino pospandemia
La Encuesta de Perspectivas Empresariales de Texas (TBOS) de la Reserva Federal de Dallas proporciona más información sobre la actividad de las empresas tecnológicas del estado. Aproximadamente 65 de las empresas encuestadas fueron identificadas como empresas de alta tecnología. Aproximadamente un tercio de ellos están en la industria manufacturera y los dos tercios restantes en los servicios.
Los ejecutivos que respondieron al TBOS indican si la producción de su empresa aumentó, disminuyó o se mantuvo igual en comparación con el mes anterior. El índice de difusión se calcula restando las acciones que reportan una disminución de las acciones que reportan un aumento. Por lo tanto, un valor del índice de difusión superior a cero indica una expansión general de la producción, y un valor más alto sugiere un ritmo de crecimiento más rápido.
El crecimiento de la producción de alta tecnología, medido por la producción y los ingresos, a menudo supera el crecimiento de la manufactura y los servicios para el estado en su conjunto (Figura 3).
La posición relativa de las empresas de tecnología disminuyó a mediados de 2021, ya que el crecimiento de la producción se desaceleró drásticamente debido a las restricciones generalizadas de la cadena de suministro durante la pandemia. El crecimiento del sector ha sido más lento que el crecimiento económico general del estado durante un año.
La industria de los semiconductores se vio especialmente afectada. Texas tiene la segunda fuerza laboral de semiconductores más grande del país después de California. La producción de semiconductores no pudo seguir el ritmo del aumento de la demanda de computadoras domésticas, productos electrónicos y automóviles.
La escasez de microchips se vio agravada por retrasos en las importaciones de productores asiáticos debido a problemas de transporte. Los efectos de la escasez mundial de microchips se extendieron a la producción en industrias de alta tecnología, impactando negativamente a otras industrias, especialmente la fabricación de automóviles.
A mediados de 2022, la alta tecnología retomó su papel como motor de crecimiento a medida que los problemas de la cadena de suministro se aliviaron y la producción aumentó para cubrir el trabajo atrasado. Hacia finales de 2023, la demanda de productos manufacturados disminuyó y la actividad también disminuyó, pero la alta tecnología volvió a superar a otros sectores en 2024.
Se espera que la Ley federal CHIPS y Ciencia, que se convirtió en ley el 9 de agosto de 2022, evite al menos parcialmente interrupciones en la cadena de suministro como las experimentadas por la industria de los semiconductores durante la pandemia. La ley también apunta a proteger a Estados Unidos de los riesgos asociados con una fuerte dependencia de proveedores extranjeros, particularmente concentrados en Taiwán. Como es probable que los costos de producción en Estados Unidos excedan los de otros países, es probable que menores riesgos resulten en costos más altos para productores y consumidores.
Además, la Legislatura de Texas aprobó otra Ley CHIPS de Texas en 2023. La ley autorizó la creación del Fondo de Innovación de Semiconductores de Texas, que invertirá 1.400 millones de dólares en empresas privadas para aumentar la capacidad de fabricación de microchips y realizar investigaciones. Las nuevas inversiones impulsadas por la Ley CHIPS incluyen la planta de fabricación de semiconductores de Texas Instruments, valorada en 30 mil millones de dólares, en Sherman, Texas, 65 millas al norte de Dallas, y una planta de semiconductores en Taylor, Texas, 35 millas al noreste de Austin. Incluye la inversión de 44 mil millones de dólares de Samsung.
La migración de empresas y trabajadores impulsa el crecimiento de la alta tecnología
La reubicación de empresas a Texas ha impulsado parcialmente un crecimiento significativo en el sector de alta tecnología de Texas, particularmente en los últimos años.
Hewlett Packard Enterprise anunció su traslado a Texas en 2020 y Apple anunció un nuevo campus e instalación de producción en Austin en 2019. Google y SpaceX también abrieron instalaciones en el área de Austin en 2021.
La migración general a Texas se ha acelerado durante la pandemia, y gran parte del crecimiento demográfico de Texas proviene de personas que se mudaron desde California y Nueva York. La afluencia atrajo a un número significativo de personas del mercado laboral costero altamente calificado, particularmente en el sector de alta tecnología. La migración neta desde las áreas metropolitanas combinadas de San Francisco y San José (Silicon Valley), siendo los inmigrantes de otros estados los que más contribuyen a Austin, se ha duplicado desde el inicio de la pandemia.
La disponibilidad de mano de obra calificada y la flexibilidad de ubicación impulsarán los salarios en la alta tecnología
Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, las industrias de alta tecnología ganan más que la mayoría de las otras industrias, y los trabajadores de Texas ganarán un promedio de $43,51 por hora en 2022, en comparación con un promedio de $29,26. Las industrias de alta tecnología emplean a trabajadores más calificados que otras industrias, lo que respalda salarios más altos.
La prima salarial es aún más pronunciada en el sector manufacturero, donde los trabajadores con alta tecnología ganan un 56 por ciento más que los trabajadores sin alta tecnología.
La naturaleza de cómo y dónde ocurren muchas actividades de alta tecnología también contribuye a salarios más altos. Debido a que gran parte de ese trabajo se realiza fuera del sitio, las empresas de Texas están compitiendo por trabajadores en otras regiones, como California y Nueva York, donde las demandas salariales son más altas.
Según datos de TBOS, el teletrabajo es mucho más frecuente en la industria tecnológica que en otras industrias, con un promedio del 36% de los empleados de las empresas tecnológicas trabajando completamente desde casa, en comparación con el 14% de las empresas en general (Figura 4). Es probable que la proporción del teletrabajo aumente en el futuro, y las empresas estadounidenses esperan un ligero aumento del teletrabajo en los próximos cinco años.
Las empresas de tecnología TBOS dicen que el mayor obstáculo para la contratación no es la falta de candidatos, como en otras industrias, sino los trabajadores que exigen más del salario ofrecido.
Una mirada más cercana a la industria de alta tecnología de Texas
Empresas locales como Texas Instruments y Dell fueron pioneras en la fabricación de computadoras y productos electrónicos, que fue el principal sector de alta tecnología de Texas hasta 2010. Representaba casi la mitad de los empleos de alta tecnología del estado en 1990 y más de un tercio en 2000 (Figura 5).
La deslocalización de la manufactura estadounidense está contribuyendo a esta tendencia a la baja, y la manufactura ahora representa solo el 14% de los empleos tecnológicos de Texas.
El gigante de las telecomunicaciones Southwestern Bell (más tarde SBC, ahora AT&T) trasladó su sede de St. Louis a San Antonio en 1993, ampliando su huella de telecomunicaciones en Texas. (AT&T tiene actualmente su sede en Dallas). Las telecomunicaciones fueron el segundo sector tecnológico más grande de Texas hasta 2007.
Más recientemente, los servicios de consultoría tecnológica y de diseño de sistemas informáticos se han vuelto prominentes en la escena de alta tecnología del estado, liderados por Apple, Meta y Google de Austin. La alta tecnología se ha convertido en un pilar de la economía de Austin, con el doble de empleos de alta tecnología aquí que en Estados Unidos.
Estados bien posicionados para las tecnologías emergentes
Texas está preparado para liderar nuevas tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA) y la fabricación de semiconductores. El estado alberga algunas de las empresas de IA más prometedoras, y el área metropolitana de Austin es una de las primeras en adoptar y una región líder en la economía emergente de IA del país.
La Ley federal CHIPS y las operaciones ampliadas de semiconductores fortalecen el liderazgo del estado en la fabricación de componentes clave de hardware críticos para las tecnologías emergentes y heredadas.
El nearshoring en México (donde las empresas reubican operaciones y proveedores desde ubicaciones en el extranjero) podría expandir aún más el alcance tecnológico global de Texas, el estado número uno de Estados Unidos en exportaciones a México y al resto del mundo.
Cuando se les preguntó sobre el futuro, los encuestados de tecnología de TBOS fueron significativamente más optimistas que los encuestados de otros sectores (Figura 6).
Más de la mitad (62%) de los encuestados de alta tecnología esperan que la producción aumente en la primera mitad de 2024, según las respuestas a una pregunta especial de TBOS en enero. En comparación, el 33% de las empresas manufactureras en su conjunto y el 49% de las empresas de servicios dijeron lo mismo. Este sentimiento podría presagiar una mayor expansión en el sector tecnológico.
Sobre el autor
Emily Carr es economista empresarial senior en la división de investigación del Banco de la Reserva Federal de Dallas.
Robert Lee es analista de investigación en la división de investigación del Banco de la Reserva Federal de Dallas.
Luis Torres es economista de negocios senior en el Banco de la Reserva Federal de Dallas, sucursal de San Antonio.
Las opiniones expresadas son las de los autores y no son atribuibles al Banco de la Reserva Federal de Dallas ni al Sistema de la Reserva Federal.
[ad_2]
Source link